助力央企权益融资创新突破,华泰证券资管推动中建集团首单持有型不动产ABS项目成功设立
为积极响应国家发展战略和政策导向,助力客户实现持续输出优质存量资产盘活、打造资产证券化项目池的目标,2025年11月28日,在上海证券交易所的大力支持下,华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰证券资管”)作为计划管理人的“华泰-上海中建广场持有型不动产资产支持专项计划”成功设立。该项目以中建八局项下优质商办综合体上海中建广场为底层入池资产,是全国首单商办综合体持有型不动产ABS,也是中建集团体系内首单持有型不动产ABS。
本项目发起机构为中国建筑第八工程局,原始权益人为上海中建东孚资产管理有限公司,内部协调机构为中建资本控股有限公司,华泰联合证券有限责任公司担任财务顾问。
中建广场持有型不动产ABS项目发行总规模12.46亿元,无优先级/次级分层,产品期限约38年,定位权益性产品,弱化主体信用支持,强调提升底层资产运营收益,吸收了市场已发行优秀案例中的部分机制设计,同时在分配方案和运营安排等方面作出了创新探索。本项目获联合资信评估股份有限公司AAAir的投资评级。
中建八局作为具有建筑施工总承包特级资质的综合性大型施工企业,近几年,依托在建筑领域传统的优势、雄厚的研发实力和良好的合同履约信誉,在巩固自身原有市场的基础上积极进一步拓展基础设施、公路、轨道交通等行业领域,获取了更大的市场份额。本项目原始权益人东孚资管是中建八局旗下商业地产运营管理旗舰平台,形成甲级办公、购物中心、长租公寓、星级酒店及幸福康养“4+1”业务体系,布局上海、杭州、南京、青岛、西安、成都等核心一二线城市,所辖项目近30个,管理面积超百万方,管理资产超百亿。
华泰证券资管切实履行社会责任,贯彻落实国家部署,凭借丰富的资产证券化业务经验,积极引导社会资金向优质资产倾斜,不断打造创新性、标杆性、有市场影响力的资产证券化项目,同时在新发项目数量和规模上也一直保持在行业前列。未来,华泰证券资管将继续致力于发挥资产证券化业务优势,深度助力企业融资盘活存量资产,更好地服务央国企客户高质量发展,维护市场稳定,为客户提供多角度全方位的融资方案与优质资产,持续推动金融服务实体经济进程。
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